После неожиданной смерти Папы кардиналы собираются в Ватикане для подготовки к конклаву — важнейшему событию, в ходе которого будет выбран новый глава католической церкви. В этой непростой ситуации организацию и руководство процессом возлагают на кардинала Лоуренса, который оказывается в центре интриг и споров. В течение подготовки он начинает сталкиваться с темными сторонами кандидатов, которые имеют все Шансы занять престол священнослужителя. Разоблачения, которые он делает, заставляют его усомниться в моральной состоятельности тех, кто претендует на высший пост.
Постепенно Лоуренс понимает, что эти тайны могут не только изменить ход выборов, но и привести к серьезным последствиям для церкви и ее последователей. Каждое открытие ставит под сомнение не только личные амбиции кандидатов, но и основы веры, на которых зиждется целая религия. В условиях нарастающего давления и внутренней борьбы кардинал оказывается перед сложным выбором: действовать в интересах церкви или следовать своим моральным принципам, даже если это влечет за собой катастрофические последствия для всех.