Москва, 1930-е годы. Время политических репрессий и жестокой цензуры. В центре событий оказывается драматург, чье творчество стало жертвой обвинений в антисоветчине. Его пьеса, вызывавшая неоднозначные отзывы, неожиданно оказывается под запретом, а сам автор оказывается отстранённым от литературного сообщества. Это становится для него не только профессиональной, но и личной катастрофой. В условиях подавляющего давления окружающей действительности, он сталкивается с горечью утрат и невозможностью выразить свои мысли. В это непростое время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья жизнь оказалась в тени несчастного брака. Их встреча становится искрой, зажигающей новый, страстный роман.
Этот новый виток в жизни драматурга приносит вдохновение и надежду, хотя и обрамлённые сомнениями и привкусом трагедии. Люди из его окружения, отражая реалии своего времени, становятся персонажами его произведений. Среди них выделяется загадочный Воланд, черпающий свои черты из образа знакомого иностранца. Взаимоотношения персонажей разворачиваются на фоне растущего напряжения в обществе, где искренние чувства могут соперничать с системой, стремящейся подавить любое проявление индивидуальности. Вопросы свободы творчества, любви и разочарования становятся главными темами, с которыми сталкиваются герои, живя в эпоху, будто бы затмённую тёмными облаками недоверия и страха.