События начинают разворачиваться в январе 2006 года, когда Лорн Малво, преступник с холодным сердцем, проезжает через маленький городок Бемиджи в Миннесоте. Его случайная встреча с Лестером Найгаардом, страховым агентом, оказавшимся на дне жизни, оборачивается катастрофой. Невинная беседа в больнице приводит к цепи ужасных событий, включая жестокие убийства, которые ставят местную полицию перед сложнейшими задачами. Молли Солверсон, полицейский, полная стремления к правосудию, и её напарник Гас Гримли принимают вызов, погружаясь в мир загадок и опасностей, где каждая подсказка может стать решающей.
В следующем временном отрезке события разворачиваются вокруг Пэгги Блумквист и её мужа Эда, которые, пытаясь скрыть последствия убийства, становятся частью криминальной драмы, затрагивающей влиятельную семью Герхардт. Далее, в истории Рэя Стасси и Никки Сванго, любовь переплетена с преступлением, когда они попадают в сложную ситуацию после ограбления, приведшего к двукратному убийству. Завершающий сезон переносит нас в Канзас-Сити 50-х годов, где мафиозные группировки борются за власть, и традиция обмена сыновьями между семьями кажется единственным путем к миру, пока не происходит неожиданное событие, ставящее под угрозу хрупкое равновесие.