В 1932 году на фоне бурного южного пейзажа дельты Миссисипи два близнеца Смок и Стэк, вернувшиеся в родные края после долгих лет странствий, решают начать новую главу своей жизни. Их путь был наполнен жестокими сражениями в траншеях Первой мировой войны, а затем миром гангстеров Чикаго, где они познали жизнь вне закона. Теперь, желая изменить свою судьбу, братья выкупают землю у белого расиста с целью открыть музыкальный бар, который станет новым центром притяжения для трудяг с плантаций, стремящихся отвлечься от повседневной рутины и насладиться жизнью.
Вечер открытия обещает стать особенно запоминающимся — на сцене выступает сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его потрясающая игра на блюзе мгновенно завораживает зрителей и рождает атмосферу, насыщенную эмоциями и энергией. Однако неожиданное появление ирландского вампира, привлекшегося к музыке, добавляет неординарный поворот в эту историю. Загадочный незнакомец вскоре оказывается не только зрителем, но и ключевым игроком в развитии событий, внося свои непростые нотки в жизнь братьев и их заведение. Эта встреча обещает множество неожиданностей и испытаний, которые навсегда изменят их судьбы.