Уолтер Уайт, учитель химии с многолетним стажем, сталкивается с ужасным диагнозом — рак лёгких. Эта новость становится для него не только личной трагедией, но и катализатором кризиса, заставляющего его осознать всю хрупкость своего семейного благополучия. В лице тяжёлых финансовых трудностей, о которых он ранее не задумывался, Уолтер решает кардинально изменить свою жизнь. Чтобы обеспечить семью и оставить после себя хоть что-то значимое, он делает рискованный шаг, погружаясь в мир, о существовании которого раньше даже не догадывался. Его выбор падает на изготовление метамфетамина, и для реализации этого плана он обращается к своему бывшему ученику, Джесси Пинкману, у которого уже есть опыт в этом деле.
Джесси, когда-то исключённый из школы по инициативе Уолтера, находится в затруднительном положении. В результате неудачного рейда Федеральной службы по борьбе с наркотиками он остался без подельника и лаборатории. Несмотря на их сложные отношения, необходимость сотрудничества становится очевидной. Уолтер использует свои научные знания, чтобы создать продукт высшего качества, что привлекает внимание как клиентов, так и конкурентов. Вместе они погружаются в опасный мир преступности, где каждый шаг может стать фатальным. На фоне этой новой жизни разворачивается драма, полная моральных дилемм и человеческих страстей, ставящая под сомнение их выбор и будущее.